Mekonomen slutför förvärvet av FTZ och Inter-Team

03 september 2018 15:00

Mekonomen har idag slutfört förvärvet av bildelsdistributörerna FTZ[1] i Danmark och Inter-Team[2] i Polen för en köpeskilling om 395 MEUR[3] (4 189 MSEK[4]), i enlighet med det tidigare kommunicerade avtal som ingicks den 6 juli 2018 De förvärvade bolagen kommer att konsolideras av Mekonomen från och med början av september 2018.

Förvärvet har finansierats med bankfinansiering om totalt 405 MEUR från Nordea Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och AB Svensk Exportkredit, varav 395 MEUR är hänförligt till köpeskillingen och 10 MEUR är hänförligt till transaktionskostnader. En del av finansieringen avses återbetalas genom en företrädesemission om cirka 1 650 MSEK som Mekonomens styrelse beslutade om den 24 augusti 2018, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman som äger rum den 26 september 2018. De slutliga villkoren för företrädesemissionen avses fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 24 september 2018.[5]

Nordic Forum Holding[6], holdingbolaget för FTZ och Inter-Team, utgör inte en del av förvärvet av FTZ och Inter-Team men kan komma att förvärvas i en separat transaktion, av icke väsentlig betydelse, före årsskiftet.

“Vi är glada att nu välkomna FTZ och Inter-Team till koncernen. Tillsammans stärker vi koncernens position i Norden ytterligare och vi får tillträde till den snabbt växande polska marknaden, vilket skapar ett stort värde och möjligheter för våra kunder, medarbetare och aktieägare”, säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB.

Genom förvärvet nära fördubblas Mekonomen Groups omsättning. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om 100 MSEK, varav majoriteten utgörs av inköpssynergier, med full effekt under 2021. Koncernen ökar samtidigt antalet butiker från omkring 330 till 450 och antalet anslutna verkstäder från 2 000 till över 3 300.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,
Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, med fler än 450 butiker och över 3 300 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

[1] FTZ Autodele & Værktøj A/S (”FTZ”).

[2] INTER-TEAM Sp.z.o.o. (”Inter-Team”).

[3] Utöver köpeskillingen om 395 MEUR har till säljaren betalats en ersättning som motsvarar kassaflödet hänförligt till säljaren från de förvärvade verksamheterna (s.k. ”Locked box”) från den 30 november 2017 till slutförandet av förvärvet.

[4] Köpeskillingen om 395 MEUR motsvarar 4 189 MSEK med en valutakurs (EUR/SEK) om 10.6048.

[5] Teckningsrätter och aktier som kan komma att erbjudas under den potentiella företrädesemissionen har inte och kommer inte att registreras under US Securities Act från 1933, som uppdaterad, och får inte erbjudas eller säljas i eller till USA i avsaknad av registrering och/eller tillämpliga undantag från registreringkraven.

[6] Nordic Forum Holding A/S (”Nordic Forum Holding”) dotterbolag Hellanor A/S och UCANDO GmbH ingår inte i förvärvet.